In Kilmore Cove breekt de langste dag aan. Terwijl de regen alles in een grijze sluier hult, wordt de stilte van de baai doorbroken door donderslagen, onverwachte bliksemschichten en luide knallen. Maar een storm is het niet: het zijn de onophoudelijke schoten van de acht kanonnen van de Mary Grey, het legendarische schip van kapitein Spencer. Dit is het moment van afrekening en de Covenanttweeling moet de confrontatie aangaan met de vreselijkste vijand aller tijden, zonder de hulp van Ulysses Moore, de enige die er ooit in slaagde hem te verslaan ... Dit is het twaalfde en laatste boek in de reeks van Ulysses Moore.