Wat doet die vreemde paardentrailer zomaar ineens op het erf van de Klavervierhoeve? En hoe is die bange, magere pony, die bijna niet meer op zijn benen kan staan, daarin terechtgekomen? Kater Paolo vertelt Feline dat de pony Vlekje heet, en dat hij hier gedumpt is door zijn eigenaar. Feline is woedend en verdrietig tegelijk. En als ze niet veel later nog meer pony's ontdekt die dringend hulp nodig hebben, besluit ze samen met haar vriend Tim in actie te komen. Maar ook Paolo draagt zijn steentje bij! Feline en de kermispony's is een hartverwarmend en vrolijk verhaal met een snufje magie!